Szukam doradcy finansowego, fundusz emerytalny, Wrocław
Karolina
Oferteo.pl
Informacja od opiekuna zlecenia
- potwierdziliśmy nr telefonu SMS'em
- potwierdziliśmy e-mail
- zweryfikowaliśmy treść wstępnych oczekiwań
Dane kontaktowe
- Klient:
- R●●●●●●
-
- Tel:
-
+48●●●●●●●●●
pokaż
- E-mail:
-
v●●●●@●●●●●
pokaż
Skontaktuj się
z tym Klientem
Szczegóły zlecenia
Kategoria:
Zlecenia na doradztwo finansowe
Miejsce: Wrocław - powiat Wrocław, Dolnośląskie
Zapotrzebowanie na doradztwo: fundusz emerytalny
Wynagrodzenie pobierane z tytułu: umowa o pracę
Charakter współpracy: stała współpraca
Preferowana pora spotkania: wczesne popołudnie (godziny 12-15)
Termin spotkania: w ciągu 3 miesięcy
Informacje dodatkowe: Dzień dobry,
Szukam niezależnego doradcy finansowego, który będzie działał w pełni zgodnie z moimi interesami i celami finansowymi. Pragnę współpracować z kimś, kto ma udokumentowany sukces w pomocy klientom osiągnięcia wolności finansowej już we wczesnym wieku.
Chciałbym uzyskać odpowiedzi na kilka kluczowych pytań przed podjęciem współpracy, żeby zmniejszy zakres wyboru doradców, aby był zgodny z moimi preferencjami i celami. Pytania:
1. Jaki, według doradcy, jest najlepszy sposób osiągnięcia wyższych zwrotów z inwestycji: aktywne zarządzanie portfelem i krótkoterminowe tradingi czy raczej długoterminowe inwestowanie w fundusze indeksowe?
2. Czy doradca jest pozbawiony konfliktów interesów? Na przykład czy nie pobiera prowizji od zakupu udziałów w funduszach inwestycyjnych, czy nie ma powiązań z domem maklerskim, czy też nie ma żadnych dodatkowych opłat związanych z wycofywaniem pieniędzy z inwestycji?
Nr zapytania ofertowego:
13560869