Najlepsi Doradcy Finansowi Blisko Ciebie, 2024

Inna: Nieruchomość

Inne: Nieruchomość

Stała współpraca

Wieczorem (po godzinie 18)

Do uzgodnienia w rozmowie

Inna: Inwestowanie i oszczędzanie

Umowa o pracę

Stała współpraca

Przedpołudniem (w godzinach 9-12)

Możliwe od zaraz

Uporządkowanie finansów, pożyczek i wydatków , inwestowanie nadwyżek, plan emerytalny, ewentualne kredyty, polisa na życie, ubezpieczenia

Inna: trzeci filar, akcje i obligacje

Własna działalność gospodarcza

Stała współpraca

Wczesnym rankiem (do godziny 9), Wieczorem (po godzinie 18)

Możliwe od zaraz

Zależy mi na konsultacji dwutorowej: 1) inwestycyjnej. Mam swój portfel akcji, korzystam ze Skarbca TFI, od paru miesięcy kupuję złoto. Potrzebuję zdeterminować najlepsze instrumenty w dalekim i krótkim czasie. Ponad powyższe instrumenty interesują mnie też IKZE i IKE, 2) optymalizacja podatkowa - mojej jednoosobowej działalności gospodarczej i inwestycji które robię jako osoba prywatna

Inna: JDG

Własna działalność gospodarcza

Jednorazowe spotkanie

Wczesnym rankiem (do godziny 9), Przedpołudniem (w godzinach 9-12), Wczesnym popołudniem (w godzinach 12-15), Późnym popołudniem (w godzinach 15-18), Wieczorem (po godzinie 18)

Możliwe od zaraz

Potrzebuję spotkania z doradcą finansowym lub podatkowym (nie wiem który z nich będzie odpowiedni) w sprawie wyliczenia udziału w kosztach po darowiźnie prowadzonej działalności gospodarczej dla brata.

Inna: Prowadzenie firmy

Własna działalność gospodarcza

Stała współpraca

Wczesnym popołudniem (w godzinach 12-15)

Możliwe od zaraz

Potrzebuję doradztwa w sprawie prowadzenia firmy, nie mam o tym zbyt dużego pojęcia, jednak chciałbym ją założyć jeśli dostanę dofinansowanie. Jestem grafikiem komputerowym, zajmuję się projektowaniem stron (graficznym), banerów, mailingów, newsletterów oraz montażem filmów. Potrzebuję rad jak będą wyglądały moje opłaty i czy summa summarum się to wszystko opłaca

Inna: Ominięcie podatku 19% od wzbogacenia

Umowa o pracę

Jednorazowe spotkanie

Przedpołudniem (w godzinach 9-12)

Możliwe od zaraz

Sprzedaż mieszkania , ominięcie 19% podatku od wzbogacenia. Inwestycja w działkę - doradztwo w dziedzinie podatków , finansów etc

Inna: zagraniczne kato

Umowa o pracę

Jednorazowe spotkanie

Późnym popołudniem (w godzinach 15-18), Wieczorem (po godzinie 18)

Możliwe od zaraz

potrzebuje kolsutacji w sprawie AMT bo chcą podatek od piniedy których nie mam na kacie. Poporosze też by co porzebne wam by wzioł za\e sobą ewetalnie

Inna: Inwestycyjne

Inne: Inwestycyjne

Jednorazowe spotkanie

Wieczorem (po godzinie 18)

W ciągu miesiąca

Dzień dobry, Wspólnie z małżonkiem szukamy osoby, która pomoże nam w podjęciu decyzji inwestycyjnych, stoimy obecnie przed wyborem nadpłaty kredytu hipotecznego lub zaciągnięcia nowego, jednak nie posiadamy potrzebnej wiedzy co obecnie robić z oszczędnościami lub też ulokować je jeszcze w innym sektorze. Uprzejma prośba o informację, czy podejmuje się Pan również takiego doradztwa i jaki były jego koszt. Pozdrawiam, Paulina Petoniec - Bruens

Fundusz emerytalny

Umowa o pracę

Jednorazowe spotkanie

Wieczorem (po godzinie 18)

Do uzgodnienia w rozmowie

Good day, I’m 34 years old and just starting to plan my retirement. My only source of income is my salary. I work under contract of employment. My employer created PPE for me and I get there 50 zl from my salary and my employer adds 6% of my salary every month too. The PPE account is in Goldman Sachs TFI. They give me the option to put my money on bonds, shares, etc. In addition to that, I buy shares at a discount price from my employer (a bank). I would also like to open a separate investment account with Goldman Sachs TFI, but I need advice on what investments funds I should choose and on what percentage each. In total I plan to use 15% of my monthly salary to all my investment products. Can you provide the necessary advisory in one meeting? How long would it be? Thanks very much.

Inna: środki pieniężne w walucie USD na koncie amerykańskim, możliwość wypłaty środków z konta

Umowa o pracę

Jednorazowe spotkanie

Późnym popołudniem (w godzinach 15-18)

Możliwe od zaraz

Posiadam środki pieniężne na koncie amerykańskim, karta debetowa straciła ważność. Problem z zamówieniem nowej karty oraz wybraniem środków pieniężnych z konta.